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FTSE 100 fällt in die roten Zahlen, da die Wall Street niedrigere Eröffnungen sieht

Der Index der britischen Blue-Chips eröffnete höher, verlor jedoch ziemlich schnell seine gesamte Dynamik, während die USA in die gleiche Richtung gingen

  • FTSE 100 um 6 Punkte gesunken
  • Reiseaktien steigen, aber Bergleute fallen
  • US-Aktien öffnen tiefer

Der FTSE 100 schwelgt jetzt in den roten Zahlen, nachdem der positive Beginn des Verfahrens zu Staub geworden ist und der Index um sechs Punkte auf 7021 gesunken ist.

Ein erwarteter niedrigerer Start für die Wall Street ist ein Hauptgrund dafür, da die Futures-Märkte darauf hinweisen, dass New Yorker Händler vor dem Wochenende auf der falschen Seite des Bettes aufwachen werden.

Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq sind alle bei der Eröffnungsglocke um rund 0,2% gefallen, nach einer glanzlosen Sitzung über Nacht, in der nur der technologiegeführte Nasdaq im grünen Bereich endete.

Jacks and Jills an der Wall Street sind in einer trüben Stimmung, während sie auf die heutigen vierteljährlichen Futures- und Optionsausläufe warten, während sie sich auch der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank in der nächsten Woche gegenübersehen.

Beim Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch haben die starken US-Einzelhandelsdaten gestern Abend einige Fed-Erwartungen vorgezogen.

Bären scheinen wieder die Kontrolle über das Verfahren zu übernehmen, sagte dieser Marktanalyst Michael Brown von Caxton FX.

“Diese Art von Kursbewegung ist besorgniserregend und zeigt erneut, wie fragil das Risikosentiment derzeit bleibt. Zum ersten Mal seit einiger Zeit wird die Aktienmarktschwäche nicht schnell und unerbittlich gekauft, sodass ich mich frage, ob die ‘ Weg des geringsten Widerstands“ weist weiterhin nach oben.

“Dennoch sind die heutigen vierteljährlichen Optionsverläufe ein zusätzlicher Faktor, der die Aussichten trübt, und vorerst bleibt der gleitende 50-Tage-Durchschnitt eine starke Unterstützung.”

Er sagte, der Forex-Markt sei auch ziemlich risikoscheu, obwohl die Volatilität eher gedämpft bleibe.

“Ich denke, dies ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: Marktteilnehmer, die vor der FOMC-Entscheidung nächste Woche an der Seitenlinie sitzen, und ein anhaltender Mangel an externen Faktoren, die einen Anstieg der Volatilität auslösen.”

12.28 Uhr: Insolvenzen steigen

Die Zahl der britischen Unternehmen, die an die Wand gehen, hat den höchsten Wert seit der ersten Sperrung im März letzten Jahres erreicht.

Im vergangenen Monat wurden 1.348 Unternehmensinsolvenzen von The Insolvency Service Show registriert, gegenüber 1.094 im Juli.

Die Zahl umfasst 1.256 freiwillige Liquidationen, sogenannte CVLs, was den höchsten Stand seit Januar 2019 gegenüber 35 Zwangsliquidationen darstellt.

„Die heute veröffentlichten Insolvenzzahlen verdeutlichen, wie viel härter das Klima für Unternehmen und Privatpersonen ist als zu dieser Zeit im letzten Jahr und welchen Tribut die Pandemie in den letzten 12 Monaten auf die geschäftlichen und persönlichen Finanzen ausgeübt hat“, sagt Colin Haig vom Insolvenz- und Restrukturierungshandel Körper R3.

Er sagte, dass die Zahlen kommen, obwohl der August mit der Aufhebung der endgültigen Beschränkungen und den anhaltenden Auswirkungen der Impfstoffeinführung einer der besseren Monate für Unternehmen seit Beginn der Pandemie hätte sein sollen.

“Da das Urlaubsprogramm jedoch Ende dieses Monats endet, müssen sich die Unternehmensleiter der Anzeichen einer geschäftlichen Notlage bewusst sein und Rat einholen, wenn einer von ihnen auftaucht.”

Londons stärker auf das Inland ausgerichteter Index, der FTSE 250, befindet sich im positiven Bereich und ist um über 120 Punkte auf 23.759 gestiegen, während der multinationalere Footsie jetzt in die roten Zahlen gerutscht ist.

11.11 Uhr: Alle Gewinne weg

Der Londoner Blue-Chip-Index hat all seine früheren Gewinne zunichte gemacht, wobei Bergleute und Versorger den FTSE am stärksten belasten.

Die diversifizierten Metallgräber Anglo American, Rio Tinto PLC und () waren von Anfang an Schlusslichter der Liste, während Versorger wie () PLC und United Utilities PLC aus früheren positiven Positionen gefallen sind, um den Abwärtsdruck zu verstärken.

Andere in anderen Sektoren, darunter das Gesundheitswesen mit Smith & Nephew, das Finanzwesen mit der London Stock Exchange und Papier und Verpackungen mit Mondi, sind ebenfalls von positiven in negative Positionen übergegangen.

Bergbauaktien werden wahrscheinlich durch Sorgen um die chinesische Wirtschaft unter Druck geraten, da die schwächere Stahlproduktion in China in den letzten Monaten zu einem starken Rückgang der Eisenerzpreise geführt hat, obwohl das Embargo der australischen Kohle gegen China die Preise für metallurgische Kohle in die Höhe getrieben hat viel höher.

UBS hat heute Morgen ein Verkaufsrating für Anglo American und einige internationale Rivalen gegeben und dasselbe Rating für BHP in einer Notiz wiederholt, in der die Bank ihre globalen Eisenerzpreisprognosen für 2021-23 um etwa 10 % gesenkt hat, da Analysten jetzt dies erwarten Der Markt wird ab der zweiten Jahreshälfte einen Überschuss aufweisen, wobei der Preis bis Ende 2021 unter 100 US-Dollar pro Tonne fallen und 2022 durchschnittlich 89 US-Dollar/t betragen wird, verglichen mit den Erwartungen des Marktes von nähern 132 US-Dollar/t.

Betrachtet man die Top-Riesen von Footsie, die immer noch von IAG angeführt und von Rolls-Royce unterstützt werden, so ist dies darauf zurückzuführen, dass Großbritanniens viel verhöhntes Coronavirus-Ampel-Reisesystem Berichten zufolge heute verschrottet werden soll.

Boris Johnson wird voraussichtlich ankündigen, dass es keine Länderbewertungen auf der „gelben Liste“ mehr geben wird, während gleichzeitig die Anforderung von PCR-Tests für diejenigen, die doppelt gestochen wurden, aufgehoben und Dutzende von Ländern von der „roten Liste“ gestrichen wird, hat die Times berichtet.

Die Aussichten für eine große Erholung des transatlantischen Reiseverkehrs sehen jetzt so viel besser aus, sagte Susannah Streeter, Senior Investment and Markets Analyst, Hargreaves Lansdown: „Leere Sitze in Flugzeugen werden von Besuchern, die nach so langer Zeit unbedingt Freunde und Familie sehen wollen, erobert .

„Rolls-Royce hat einen Aufschwung nach oben erfahren und ist um 2,3 % gestiegen, da eine Änderung der Regeln für sein Kerngeschäft, die Herstellung und Wartung von Triebwerken für Langstreckenflugzeuge, besseres verheißen würde gab zu, dass der Passagierverkehr auf mindestens 80% des Niveaus vor der Pandemie steigen muss, um seine längerfristigen Ziele zu erreichen und den Cashflow in den schwarzen Zahlen zu halten.”

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9.55 Uhr: “Verbraucher tun Dinge, anstatt Dinge zu kaufen”

Weitere Gedanken kommen zu den überraschend schlechten ONS-Einzelhandelszahlen zuvor, die den vierten monatlichen Rückgang in Folge verzeichneten.

Die monatlichen Volumina gingen um 0,9 % zurück, verglichen mit dem von den Märkten erwarteten Wachstum von 0,5 %, während das Wachstum im Jahresvergleich von 1,9 % auf null zurückging und damit deutlich unter der Konsensprognose von 2,7 % lag.

“Menschen geben mehr aus, um Dinge zu tun, als sie für Dinge tun”, sagt Neil Wilson, Marktanalyst bei Markets.com. “Wir waren 18 Monate lang eingesperrt, um Terrassensets und Spielkonsolen zu bestellen. Jetzt ist es an der Zeit, raus in die Kneipen, Restaurants oder was auch immer du gerne machst.”

GBP zuckt mit den Schultern bei schlechten Einzelhandelsumsätzen:
Für den britischen Verbraucher mag nicht alles so sein, wie es scheint. Der Grund dafür ist, dass es (zumindest in den letzten Monaten) einen absoluten Boom in Restaurants und Kneipen etc. gibt. Bei mir war die ganze Woche Rammo. $GBP

— ForexFlow (@forexflowlive) 17. September 2021

Der Ökonom Samuel Tombs von Pantheon Macroeconomics sagt, dass die Einzelhandelsdaten für August “mehr Beweise dafür liefern, dass die Erholung der Verbraucherausgaben erheblich an Schwung verloren hat”.

Er sagt, es “sollte die Märkte daran zweifeln lassen, ob die MPC wirklich in der Lage sein wird, die Bankzinsen schon im Februar anzuheben”.

Tombs stellte fest, dass die Einzelhandelsumsätze immer noch 4,6 % über ihrem Niveau vom Februar 2020 lagen und der Rückgang der Lebensmittelgeschäftsverkäufe um 1,2 % von Monat zu Monat wahrscheinlich zum Teil eine Folge des erneuten Anstiegs der Besucherzahlen von Restaurants war.

Da die Verkäufe von Non-Food-Geschäften jedoch um 1 % zurückgingen, angeführt von einem Rückgang der Verkäufe in Kaufhäusern um 3,7 % und einem Rückgang der Verkäufe anderer Geschäfte um 1,2 %, sagte er, dass dies eine schwächere Nachfrage nach einigen pandemiebedingten Hits widerspiegele.

„Bisher scheinen die Ausgaben der Haushalte im September nicht stärker gewesen zu sein“, schloss er. Jüngste Daten zeigten, dass die Kartentransaktionen 5,4% unter dem Niveau vor der Pandemie lagen und die Google-Mobilitätsdaten die Anzahl der Menschen zeigten, die Einzelhandels- und Freizeiteinrichtungen besuchten im Minus von 7,5%.

„Die kurzfristigen Aussichten für die Ausgaben der privaten Haushalte sind trübe. Die real verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte werden im vierten Quartal sinken, da die VPI-Inflation auf etwa 4 % ansteigt, das Arbeitseinkommen nach der Schließung des Urlaubsprogramms sinkt und die 20 £ pro Die wöchentliche Erhöhung des Universalkredits wird zurückgezogen”, sagte er.

Nichtsdestotrotz ist der FTSE 100 in recht guter Stimmung und stieg um 23 Punkte oder 0,3% auf 7.050.

Hinter der Airline-Gruppe IAG auf der Bestenliste stehen die Event-Gruppe (), Glücksspiel-Gruppen () und Flutter Entertainment, die Bergleute Fresnillo, Antofagasta und Polymetal sowie die Banken HSBC und NatWest Group.

HSBC wurde durch ein Double-Upgrade von Barclays angehoben, während NatWest von der () Anhebung seines Aktienkursziels profitiert.

8.55 Uhr: Positiver Start ist ein Kampf

Der FTSE 100 will die Woche im positiven Bereich beenden, aber es war zu Beginn ein Kampf.

Es gab weder an der Wall Street noch an den Hauptmärkten Asiens ein wirkliches Stichwort, wo das Bild gemischt war.

Londoner Händler verdauten die neuesten Einzelhandelsumsatzzahlen, die in Großbritannien unerwartet zurückgingen.

Im Vergleich zum Vormonat gingen die Verkäufe inklusive Benzin um 0,9% zurück (entgegen Prognosen von 0,5%), wobei sich die Befürchtungen kristallisieren, dass die Erholung hier zu Hause ins Stocken gerät.

Das Gegenteil könnte man von den Einzelhandelsumsätzen in den USA sagen, die am Donnerstag bekannt gaben, dass sie die Auswirkungen der Covid-Delta-Variante und des Hurrikans Ida abgeschwächt hatten, um ein starkes monatliches Wachstum zu erzielen.

Auf dem Markt waren die Reiseaktien im frühen Londoner Handel gut geboten, da die Regierung voraussichtlich später am Tag eine Lockerung der Urlaubsbeschränkungen ankündigen wird.

Der Eigentümer von British Airways, IAG, führte den Footsie mit einem Plus von 4,25% an. Im Windschatten folgten InterContinental Hotels und TUI.

Das größte Blue-Chip-Opfer war Anglo American, das von der Schwergewichts-Bulge-Bracket-Bank auf „gleichgewichtig“ herabgestuft wurde (). Die Aktien verlor 3,8%.

6.50 Uhr: FTSE höher genannt

Der FTSE 100 sollte trotz gemischter Ergebnisse in den USA und Asien über Nacht einen guten Start hinlegen.

Ein paar Stunden vor dem Handel forderten Finanz-Spread-Wettfirmen den Londoner Index auf, um rund 29 Punkte zu steigen und den gestrigen Zehn-Punkte-Gewinn bei 7.027 zu erhöhen.

Heute dreht sich alles ums Einkaufen mit Einzelhandelsverkäufen im August, um einen Eindruck von der Stimmung der britischen Verbraucher zu vermitteln.

Ähnliche US-Daten zeigten gestern, dass die Amerikaner mit einem Anstieg von 0,70% im August härter einkaufen als erwartet, gegenüber einem prognostizierten Rückgang um die gleiche Spanne.

In Großbritannien gab es in letzter Zeit Anzeichen für eine gewisse Müdigkeit im Einzelhandel, nachdem die Sperrbeschränkungen nach einem ersten Aufschwung gelockert wurden.

Im Juli gab es einen Rückgang um 2,8%, da Restaurants einige Kunden zurückzogen, während die Pingdemie, Engpässe und die Schulferien einen großen Einfluss auf die Zahlen im August haben werden.

Ökonomen erwarten für den Monat dennoch eine Erholung im Vergleich zum Juli und alles andere wird eine Überraschung sein.

An anderer Stelle waren die asiatischen Märkte gemischt, da die Turbulenzen des Evergrande-Debakels einige Schnäppchenkäufe von Immobilienaktien in Hongkong auslösten, obwohl () warnte, dass die Krise als nächstes auf China übergreifen könnte.

Der Dow Jones und der S&P 500 verzeichneten auf den US-Märkten leichte Rückgänge, während der Nasdaq unverändert blieb.

An der britischen Unternehmensfront könnten () und Natwest Group PLC nach einem Upgrade von () früh beschäftigt sein.

„Wir erwarten ein starkes Einlagenwachstum, eine Erholung der Verbraucherkredite und steigende Zinsen, die in den nächsten zwei Jahren zu einem erheblichen Wachstum des britischen Nettozinsertrags führen werden, was weder im Konsens noch in den aktuellen Bewertungen berücksichtigt wird.

“Wir sind positiv bezüglich des inländischen Engagements, aber unsere Präferenz ist Lloyds, wo wir 15 % über dem Konsens liegen und bei 6,6x 2023E KGV mit einer Rendite von 10 % gehandelt werden”, sagte die Bank

Die Zielpreise steigen auf 60 Pence für Lloyds (von 57 Pence) und auf 260 Pence von 230 Pence für NatWest.

6.50 Uhr: Frühe Märkte – Asien / Australien

Die Aktien in der asiatisch-pazifischen Region waren am Freitag gemischt, als die Aktien der China Evergrande Group um 11,79% einbrachen, da die Befürchtungen über ihre Schuldenprobleme weiterhin die Anlegerstimmung belasten.

Chinas Shanghai Composite verlor 0,19 %, während Hongkongs Hang Seng-Index 0,29 % zulegte

In Japan stieg der Nikkei 225 um 0,60 % und der Südkoreaner Kospi um 0,14 %.

Der australische S&P/ASX200 ist in der letzten Handelsstunde um 0,80% auf 7.400 gefallen und liegt derzeit ~3% unter seinem 52-Wochen-Hoch.

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