Einsteigerleitfaden zur Ertragslandwirtschaft Teil 3

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TL;DR:

Im letzten Teil unserer Einführung in die Ertragslandwirtschaft werden verschiedene Methoden und Tools zur Bewertung und Bewertung von DeFi-Protokollen (Decentralized Finance) erörtert. Es werden vier Methoden hervorgehoben, mit denen Einzelpersonen die Sicherheit eines Protokolls bewerten können: Total Value Locked (TVL), der Lindy-Effekt, Protokollgabeln und Versicherungssätze. Anschließend werden drei Tools vorgestellt, die bei der Bewertung von DeFi-Protokollen helfen können: DeFi Llama, Dune Analytics und Nansen.

Im vorherigen Teil dieses Leitfadens für Einsteiger in die Ertragslandwirtschaft haben wir die fünf beliebtesten aktuellen Methoden behandelt. Aber wie wählen Sie das richtige Protokoll für Ihre dezentralen Finanzaktivitäten aus? Anstatt sich zur Bewertung eines Protokolls ausschließlich auf Tools von Drittanbietern zu verlassen, können Sie auch einige relativ einfache Methoden selbst anwenden.

Obwohl die meisten von uns die Smart Contracts eines Protokolls nicht auf ihre Sicherheit überprüfen können, gibt es einige grundlegende Methoden, um selbst eine schnelle Bewertung zu erhalten.

1. Gesamtwert gesperrt (TVL): Diese Zahl stellt den Gesamtwert der in einem DeFi-Projekt hinterlegten Vermögenswerte dar. Zu den DeFi-Vermögenswerten gehören Belohnungen und Zinsen, die aus Krediten, Einsätzen und Liquiditätspools stammen. TVL kann auch speziell für Protokollabsteckungen vermerkt werden. In diesem Fall handelt es sich um den Betrag der von Liquiditätsgebern hinterlegten Vermögenswerte.
2. Der Lindy-Effekt: Dies besagt, dass ein Protokoll umso sicherer ist, je länger es aktiv ist, ohne dass es gehackt wurde. Die Idee dahinter ist, dass diese Protokolle wie Honigtöpfe für Hacker sind, die versuchen werden, sie anzugreifen, um ihnen mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, Geld zu entziehen. Wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg keinen Erfolg hatten, können Sie sich darauf verlassen, dass es ihnen in absehbarer Zeit nicht mehr gelingen wird. Ein wichtiger Hinweis hierbei ist, dass der Lindy-Effekt für eine bestimmte Version eines Protokolls gilt. Sobald Revisionen, Updates oder neue Funktionen angewendet werden, wird der Timer zurückgesetzt!
3. Protokollgabeln: Es ist üblich, dass ein neues Netzwerk eine frühere, bewährte Plattform oder ein Protokoll in Form eines Clean Fork nutzt. Die betreffenden Verträge wurden wahrscheinlich bereits kampferprobt und zu einer stabilen, vertrauenswürdigen Version weiterentwickelt. Wenn die Gabel wirklich sauber ist, müssen Sie sich für das neue Protokoll möglicherweise nicht so sehr auf TVL oder den Lindy-Effekt verlassen. Stattdessen können Sie sich auf das Originalprotokoll beziehen. Seien Sie jedoch vorsichtig! Wenn neue Funktionen oder Überarbeitungen aufgenommen wurden, müssen diese vollständig geprüft werden. Daher wäre es vielleicht am besten, zu warten, bevor erhebliches Kapital in ein solches Protokoll investiert wird.
4. Versicherungstarife: Wenn Sie nach der Anwendung der oben genannten Methoden und sogar einiger der folgenden Tools zusätzliche Sicherheit wünschen, können Sie eine Versicherung abschließen. Ein solches Produkt wird von Nexus Mutual angeboten, das wie eine traditionelle Versicherungsgesellschaft funktioniert. Es bietet Produkte zur Absicherung gegen Protokollausfälle und sogar gegen das ETH-Kürzungsrisiko an. Sie zahlen eine Prämie für den Versicherungsschutz und stellen im Falle eines Scheiterns einen Erstattungsanspruch. Selbst wenn Sie sich gegen den Abschluss einer Versicherungspolice entscheiden, können Sie allein durch den Vergleich der für verschiedene Protokollpolicen erforderlichen Prämien wertvolle Informationen erhalten. Der Vergleich von Prämien kann beispielsweise eine effektive Möglichkeit sein, die relativen Risikoniveaus verschiedener Protokolle, die Sie in Betracht ziehen, zu vergleichen: Je höher die Prämie, desto riskanter das Protokoll. Wenn kürzlich ein Wallet- oder Plattform-Hack stattgefunden hat, müssen Sie damit rechnen, dass Sie mehr für die Versicherung bezahlen müssen.

Während es wichtig ist, eine grundlegende Vorstellung davon zu haben, wie Sie ein Protokoll selbst bewerten können, müssen Sie unweigerlich tiefer in die Materie eintauchen. Glücklicherweise gibt es einige großartige Tools, die Ihnen diese Aufgabe erheblich erleichtern können. Im Folgenden stellen wir drei solcher Tools und ihre jeweiligen Funktionen vor.

DeFi-Flamme

Defi Llama (DefiLlama.com) ist eine benutzerfreundliche Datenanalyseplattform und ein Aggregator. Es bietet umfassende Echtzeitdaten, Rankings und Einblicke in DeFi-Ökosystemprojekte. Indem es Benutzern, Investoren und Forschern als wertvolle Ressource dient, ermöglicht es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem es ihnen ermöglicht, verschiedene DeFi-Protokolle und die damit verbundenen Metriken zu erkunden und zu verfolgen.

Die Hauptmerkmale von DeFi Llama sind:

• DeFi-Protokollverfolgung: Defi Llama verfolgt und aggregiert Daten aus einer Vielzahl von DeFi-Protokollen, darunter Kreditplattformen, dezentrale Börsen (DEXs), Yield-Farming-Projekte, Stablecoins und mehr. Es bietet aktuelle Informationen zu wichtigen Kennzahlen wie Total Value Locked (TVL), Handelsvolumen, Liquidität, Token-Preisen und verschiedenen Leistungsindikatoren. Hauptmerkmale von DeFi Llama:
• TVL-Rangliste: Wie bereits erwähnt, ist der Total Value Lock (TVL) eine weit verbreitete Kennzahl im DeFi-Bereich und stellt die Gesamtmenge der innerhalb eines bestimmten Protokolls gesperrten Vermögenswerte dar. Defi Llama ordnet viele DeFi-Protokolle basierend auf ihrem TVL und ermöglicht es Benutzern, die Bedeutung und Beliebtheit verschiedener DeFi-Projekte einzuschätzen.
• Protokolldetails und Analysen: Defi Llama bietet detaillierte Informationen zu vielen verfolgten Protokollen, einschließlich wichtiger Statistiken, Tokenomics, unterstützter Assets, Governance-Mechanismen und sogar historischer Daten. Benutzer können verschiedene Diagramme, Grafiken und Analysen erkunden, um Einblicke in die Leistung und das Wachstum eines Protokolls im Laufe der Zeit zu erhalten.
• Portfolio-Tracking: Benutzer können den Wert ihres persönlichen Portfolios in DeFi Llama verfolgen, sogar über mehrere Protokolle und Token hinweg. Dies geschieht, indem man zunächst sein Wallet mit Defi Llama verbindet. Anschließend aggregiert und zeigt die Plattform den Wert, die Vermögensallokation und die historische Performance des Portfolios an und bietet so einen vollständigen, konsolidierten Überblick über ihre Bestände.
• Neuigkeiten und Updates: Defi Llama enthält einen News-Bereich, der die neuesten Updates, Ankündigungen und Erkenntnisse aus dem DeFi-Bereich bietet. Benutzer können über wichtige Entwicklungen, neue Projekte, Partnerschaften und regulatorische Änderungen informiert bleiben, die sich auf das DeFi-Ökosystem auswirken.
• API-Zugriff: Schließlich bietet Defi Llama eine API für Entwickler und Analysten, die programmgesteuert auf DeFi-Daten zugreifen und diese nutzen möchten. Dies ermöglicht die Integration mit anderen Anwendungen und Programmierer können mithilfe der bereitgestellten Daten benutzerdefinierte Tools erstellen.

Dune Analytics

Dune Analytics (Dune.com/home) ist eine leistungsstarke, quelloffene und benutzerfreundliche Datenanalyseplattform, die speziell für Blockchain und dezentrale Anwendungen (dApps) entwickelt wurde. Es ermöglicht Benutzern, On-Chain-Daten aus verschiedenen Blockchain-Netzwerken zu untersuchen, abzufragen und zu nutzen. Dadurch erhalten sie tiefe Einblicke in bestimmte Aktivitäten und Trends und können so datengesteuerte Entscheidungen treffen. Seine benutzerfreundliche Oberfläche, anpassbare Dashboards und Funktionen für die Zusammenarbeit machen es zu einem äußerst wertvollen Werkzeug. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von Dune:

• Datenexploration und -abfrage: Dune Analytics bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Benutzern ermöglicht, On-Chain-Daten aus beliebten Blockchain-Netzwerken wie Ethereum zu untersuchen und abzufragen. Benutzer können SQL-ähnliche Abfragen schreiben, um bestimmte Datenpunkte zu extrahieren, Ergebnisse zu filtern und Berechnungen direkt an den Blockchain-Daten durchzuführen.
• Anpassbare Dashboards und Visualisierungen: Benutzer können mithilfe der von Dune Analytics abgerufenen Daten personalisierte Dashboards und Visualisierungen erstellen. Die Plattform bietet verschiedene Visualisierungsoptionen, darunter Diagramme, Grafiken, Tabellen und sogar Heatmaps, sodass Benutzer Daten auf visuell ansprechende und intuitive Weise präsentieren und analysieren können.
• Öffentliche und freigegebene Dashboards: Dune Analytics ermöglicht es Benutzern, ihre Dashboards und Abfragen auf Wunsch öffentlich zu teilen, was es zu einer kollaborativen Plattform für die Krypto-Community macht. Benutzer können von anderen erstellte Dashboards entdecken und erkunden, um aus deren Analyse zu lernen. Sie können diese Dashboards sogar teilen und an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.
• Integration mit DeFi-Protokollen: Dune Analytics verfügt über umfassende Integrationen mit verschiedenen DeFi-Protokollen, sodass Benutzer auf verfügbare Daten zugreifen und diese analysieren können. Dazu gehören Kreditplattformen, dezentrale Börsen (DEXs), Yield-Farming-Projekte, Liquiditätspools und mehr. Benutzer können sich über das Handelsvolumen, die Liquidität, die Benutzeraktivität und andere wichtige Kennzahlen dieser Protokolle informieren.
• Community- und Lernressourcen: Dune Analytics beabsichtigt, eine starke Community aus Datenanalysten, Entwicklern und Enthusiasten aufzubauen. Benutzer können durch Diskussionen, Foren und Gemeinschaftsprojekte mit anderen Gleichgesinnten interagieren. Die Plattform bietet außerdem Lernressourcen, Tutorials und Dokumentationen, um den Einstieg in die Datenanalyse und Methoden zur Abfrage der Blockchain zu erleichtern.
• API-Zugriff: Ähnlich wie Defi Llama bietet Dune Analytics eine API, die es Entwicklern ermöglicht, programmgesteuert auf Blockchain-Daten zuzugreifen und diese in ihre eigenen Anwendungen, Produkte oder Dienste zu integrieren. Dies ermöglicht es Entwicklern, benutzerdefinierte Analysetools, datengesteuerte dApps oder automatisierte Workflows zu erstellen, indem sie die Fülle der verfügbaren On-Chain-Daten nutzen.

Nansen

Nansen.ai (nansen.ai) ist eine fortschrittliche Analyseplattform, die detaillierte Einblicke und Datenanalysen für die Ethereum-Blockchain bietet. Der Schwerpunkt liegt auf der Extraktion wertvoller On-Chain-Daten und der Bereitstellung umsetzbarer Informationen für Benutzer, indem es ihnen hilft, Markttrends zu erkennen. Hier sind einige wichtige Funktionen. Beachten Sie jedoch, dass mit der Nutzung dieser Plattform Gebühren anfallen:

• On-Chain-Datenanalyse: Wie bereits erwähnt, bietet Nansen.ai umfassende On-Chain-Datenanalysen für das Ethereum-Netzwerk. Es sammelt und verarbeitet große Datenmengen aus der Blockchain, einschließlich Transaktionsverlauf, Token-Übertragungen, Smart-Contract-Interaktionen und sogar Benutzerverhalten. Diese Daten werden dann analysiert und in einem benutzerfreundlichen Format zur einfachen Erkundung präsentiert.
• Token- und Adressverfolgung: Benutzer können mithilfe von Nansen.ai bestimmte Token oder Adressen verfolgen und überwachen. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, Einblicke in Token-Flüsse zu gewinnen, bestimmte Wallet-Guthaben zu verfolgen und die Aktivität und Handelsmuster dieser Adressen zu verstehen.
• Transaktions-Clustering und -Kennzeichnung: Nansen.ai verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Ethereum-Transaktionen zu gruppieren und zu kennzeichnen. Dies hilft Benutzern, die verschiedenen Arten von Adressen (z. B. Börsen, Liquiditätsanbieter oder Smart Contracts) zu identifizieren und die Beziehungen und Interaktionen zwischen ihnen zu verstehen. Es bietet wertvollen Kontext und hilft, Trends, Walaktivitäten, Marktbewegungen usw. zu erkennen.
• Einblicke in Wale und Token-Inhaber: Nansen.ai bietet Einblicke in die Aktivitäten großer Ethereum-Inhaber, auch bekannt als „Wale“. Benutzer können Walbewegungen verfolgen, ihre Handelsmuster analysieren und mehr über ihr Akkumulations- oder Verteilungsverhalten erfahren. Diese Informationen können wertvoll sein, um Markttrends zu verstehen und mögliche Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
• DeFi-Einblicke: Nansen.ai bietet spezifische Analysen und Erkenntnisse für dezentrale Finanzprotokolle (DeFi). Benutzer können die Aktivitäten und Verhaltensweisen innerhalb beliebter DeFi-Plattformen erkunden, wie etwa Kreditvergabe, dezentrale Börsen, Yield Farming und mehr. Dies hilft Benutzern, Trends zu erkennen, die Beliebtheit bestimmter Protokolle einzuschätzen und datengesteuerte Entscheidungen im DeFi-Bereich zu treffen.
• Soziale Signale und Stimmungsanalyse: Nansen.ai integriert soziale Signale und Stimmungsanalysen durch die Analyse von On-Chain-Daten im Zusammenhang mit sozialen Plattformen, Foren und Communities. Diese Funktion bietet zusätzliche Kontext- und Marktstimmungsindikatoren und hilft Benutzern, die Marktdynamik und Stimmung rund um bestimmte Projekte oder Token zu verstehen.
• API-Zugriff: Wie das andere erwähnte Tool bietet auch Nansen.ai eine API, die es Entwicklern und Forschern ermöglicht, programmgesteuert auf On-Chain-Daten zuzugreifen und diese in ihre eigenen Anwendungen, Modelle oder Forschungsprojekte zu integrieren. Dadurch können Entwickler benutzerdefinierte datengesteuerte Tools erstellen, weitere Analysen durchführen oder Nansen.ai-Daten in ihre Arbeitsabläufe integrieren. Programmierer verlassen sich auf diese Art von Integrationen.

Sie sollten nun einen guten Überblick über die vielen Möglichkeiten haben, die DeFi im Bereich der Ertragslandwirtschaft bietet. Es gibt eine breite Palette von Strategien, mit denen Anleger unterschiedlicher Risikostufen und APY-Ziele zufrieden gestellt werden können. Auch wenn einige relativ sicher sind, ist es dennoch wichtig, dass Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen und die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. Glücklicherweise gibt es viele Tools, die Sie bei diesem Ziel unterstützen können. Setzen Sie sie also mit Bedacht ein!

Leitfaden für Einsteiger in die Ertragslandwirtschaft

Teil 1: Saaterfolg: Die Kraft der Ertragslandwirtschaft in Krypto-Netzwerken

Teil 2: Die fünf wichtigsten Methoden der Ertragslandwirtschaft

Teil 3: Forschungs- und Analysetools

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