Bitcoin kletterte am Donnerstagnachmittag über 26.600 US-Dollar, den höchsten Preis dieser Woche, und ETH näherte sich der Marke von 1.700 US-Dollar.
Die Zuwächse bei Kryptowährungen spiegelten einen starken Aufwärtstrend auf den traditionellen Märkten wider, während die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen leicht auf 4,19 % zurückging. Vor allem der Chiphersteller Nvidia legte sprunghaft zu, nachdem er im zweiten Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 6,2 Milliarden US-Dollar meldete – doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die starken Ergebnisse des Unternehmens wurden durch ein sequenzielles Wachstum von 141 % in seinem Rechenzentrumssegment angetrieben, wo es GPUs für Hochleistungsrechner und Cloud-Anwendungen herstellt und allein dadurch einen Rekordumsatz von 10,3 Milliarden US-Dollar erzielte.
Damit kletterten die Aktien von Nvidia auf ein Allzeithoch (ATH), ein Plus von mehr als 250 % in diesem Jahr, und ihre Marktkapitalisierung erreichte 1,18 Billionen US-Dollar und übertraf damit diese Woche den gesamten Kryptomarkt. Der KI-Liebling der Wall Street hat auch den Preis von KI-bezogenen Token wie FET, AGIX und RNDR in die Höhe getrieben.
Seitdem haben Krypto-Assets den größten Teil ihrer Gewinne abgegeben, die größte Kryptowährung wird an diesem Freitag wieder bei rund 26.000 US-Dollar gehandelt und ETH wird für rund 1.653 US-Dollar gehandelt. Auch die Gesamtkapitalisierung des Krypto-Marktes ist um 1,2 % auf 1,092 Billionen US-Dollar gesunken.
Krypto-Marktanalysten gehen davon aus, dass dieser Abwärtstrend wochenlang anhalten wird, insbesondere angesichts der Saisonalität im September und des Mangels an Liquidität und Beteiligung.
Laut dem On-Chain-Analyseunternehmen Santiment dürfte sich der aktuelle Abschwung jedoch bald umkehren. Die mögliche Erholung der Kryptowährungen könnte auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass Krypto-Händler jetzt FUD zeigen und den aktuellen Stand der Dinge zunehmend als „Bärenmarkt“ bezeichnen. Laut Santiment hat dies in der Vergangenheit zu erheblichen Preisanstiegen bei Kryptowährungen geführt.
Auch das Krypto-Investmentunternehmen Pantera Capital ist derselben Ansicht und prognostiziert, dass BTC wahrscheinlich nicht mehr lange auf diesem niedrigen Preisniveau bleiben wird, da es kürzlich „die längste Periode negativer Renditen im Jahresvergleich in seiner Geschichte erlebt hat“. , Dauer 15 Monate.“
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Verträge für den DeFi-Sektor
Im dezentralen Finanzsektor (DeFi) ist der Total Value Locked (TVL) laut DefiLlama auf den niedrigsten Stand seit Februar 2021 gesunken. Während des Bullenmarktes im Jahr 2021 trieb der Hype TVL auf einen Höchststand von 180 Milliarden US-Dollar.
In diesem Jahr hat das harte Vorgehen der US-Regulierungsbehörden gegen Kryptowährungen traditionelle Finanzakteure im Hinblick auf den DeFi-Bereich nervös gemacht. Dadurch haben mehrere Protokolle allein im letzten Monat mehr als die Hälfte ihres gesperrten Wertes verloren. Beispielsweise sank der TVL von DEX Balancer um 35 %, während der auf Optimism basierende DEX Velodrome um 58 % zurückging.
Ein weiterer möglicher Grund ist, dass die Renditen der US-Staatsanleihen steigen, während die DeFi-Renditen, die ein höheres Risiko darstellen, geringere Erträge bringen. Dann gibt es noch das kryptoweite Liquiditätsproblem, das sich auf die Volumina der großen DEXs auswirkt, wie Curve und Uniswap beobachten.
Eine dezentrale Börse oder DEX ist ein Peer-to-Peer-Marktplatz, auf dem Transaktionen direkt zwischen Krypto-Händlern stattfinden, ohne dass ein Vermittler wie Banken, Broker oder Zahlungsabwickler beteiligt sind.
Im Gegensatz zu zentralisierten Börsen (CEXs) wie Binance und Coinbase ermöglichen DEXs jedoch keinen Austausch zwischen Fiat-Währungen und Kryptowährungen, sondern tauschen ausschließlich Kryptowährungen gegen andere Kryptowährungen. Während CEXs Orderbücher verwenden, handelt es sich bei DEXs einfach um eine Reihe intelligenter Verträge und nutzen „Liquiditätspools“, in denen Anleger Gelder im Austausch gegen zinsähnliche Belohnungen sperren, um den Handel zu erleichtern.
dYdX ist einer dieser beliebten DEX, der von Unternehmen wie Paradigm, a16z und Polychain Chain unterstützt wird und laut Crunchbase insgesamt 87 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Der beliebte DEX hat in diesem Jahr große Fortschritte gemacht. Allerdings bleibt sein Token von der brutalen Baisse nicht verschont.
DYDX-Token behält die Grünen bei
Mit einer Marktkapitalisierung von 373 Millionen US-Dollar gehört DYDX zu den Top-100-Kryptowährungen, die zum Zeitpunkt des Schreibens bei 2,16 US-Dollar gehandelt wurden, was einem Rückgang von 1,6 % in den letzten 24 Stunden entspricht, während ein Handelsvolumen von 100 Millionen verwaltet wurde, was einem Anstieg von 20 % gegenüber a entspricht vor einem Tag.
Trotz dieser kleinen Verluste ist der DYDX-Token in der vergangenen Woche um 10 % und im vergangenen Monat um 3,4 % gestiegen. Kürzlich übertraf DYDX im Zuge seiner Aufwärtsbewegung den 200-Tage-EMA. Wenn sich der Token technisch gesehen nach oben bewegt, stößt er derzeit auf einen unmittelbaren Widerstand bei 2,30 $ und 2,50 $, während er in der entgegengesetzten Richtung eine Unterstützung bei 2,00 $ und 1,70 $ hat.
Dieses Jahr war für den DEX-Token eine Mischung, ähnlich wie der breite Kryptomarkt. Er startete positiv in das Jahr, da er im ersten Monat um 200 % anstieg und von etwa 1,10 $ auf 3,30 $ am 2. Februar stieg. Seitdem war der Preis jedoch ziemlich volatil, da der Preis Mitte März unter 2 US-Dollar fiel und im nächsten Monat zwar über 3,16 US-Dollar stieg, im Juni jedoch wieder auf 1,50 US-Dollar fiel.
Nun liegt der Preis seit zwei Monaten zwischen 1,80 und 2,20 US-Dollar. Dennoch ist der Preis von DYDX seit Jahresbeginn (YTD) um 95 % gestiegen und lag im vergangenen Jahr um 17 % im grünen Bereich.
DYDX ist der Governance-Token der Handelsplattform dYdX, die über einen Gesamtbestand von 1 Milliarde verfügt, von denen lediglich 173,23 Millionen Token auf dem Markt zirkulieren.
Das Protokoll wurde 2017 vom ehemaligen Coinbase- und ehemaligen Uber-Ingenieur Antonio Juliano mit der Einführung des Layer-1-Produkts gegründet, das Kreditvergabe, Kreditaufnahme und Margenhandel auf Ethereum unterstützte. Im Februar 2021 startete dYdX eine geschlossene Alphaversion für sein neues Layer-2-Cross-Margin-Perpetuals-Produkt, das auf der StarkEx-Skalierbarkeits-Engine von StarkWare basiert, und einige Monate später wurde das Produkt der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die dYdX Foundation mit Hauptsitz in Zug ist eine gemeinnützige Organisation, die Governance-Smart Contracts einsetzt und den DYDX-Token herausgibt. Der Token erreichte im September 2021 seinen ATH bei 27,86 $, hat aber seitdem 92,3 % seines Wertes verloren. Letztes Jahr im Juni stürzte DYDX laut CoinGecko auf sein Allzeittief von 1,01 $.
DYDX schafft ein Ökosystem rund um Belohnungen, Governance und Einsatz, um das Wachstum und die Dezentralisierung von dYdX voranzutreiben.
Es gibt auch eine Community-Schatzkammer, die über 5 % des anfänglichen Token-Angebots verfügt, um Programme und Initiativen zu finanzieren, die dYdX vorantreiben und Finanzierungsprogramme zur Unterstützung von Community-Hackathons, Analyse-Dashboards, Memes, Übersetzungen, NFTs und anderen Initiativen erstellen. Derzeit beträgt der Wert des dYdX-Finanzministeriums 77,77 Millionen US-Dollar DeFi-Flamme.
Ähnlich wie bei anderen DeFi-Plattformen ist der TVL von dYdX von seinem Höchststand von 1,12 Milliarden US-Dollar während des Bullenmarktes deutlich auf knapp 340 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens gesunken. Auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer der Plattform ist von Hunderten im Jahr 2021 auf nun unter 100 gesunken. Auch die Zahl der täglichen Transaktionen am DEX ist in diesem Jahr stetig zurückgegangen und liegt zwischen 100 und 400.
dYdX Exchange entwickelt sich weiter
Die wöchentlichen Gewinne des nativen dYdX-Tokens der dezentralen Derivatebörse kamen inmitten der bullischen Akkumulation. Die Anzahl der Smart Money-Wallets, die den Token halten, hat ihr Engagement stetig erhöht und einen Höchststand von über 47,8 Millionen Token erreicht.
Laut einem Nansen-Bericht wurde der Token in den letzten drei Monaten von Schwergewichten wie Wintermute Trading, Cumberland, CMS und Sigil Fund gekauft, wobei 585 Wallets ihre Bestände durch die Hinzufügung von Token im Wert von 22,7 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelten.
In Bezug auf die Verteilung der „DYDX Bulls“ stellte der Bericht fest, dass sie zwischen neuen und alten Wallets aufgeteilt wurde, wobei über 42 % der Adressen im Jahr 2023 erstellt wurden und die restlichen 58 % seit über einem Jahr oder länger aktiv sind.
In Nansens Bericht wurde dann die „potenzielle Investorenaktivität“ erwähnt, was darauf hindeutet, dass möglicherweise eine Investitionsrunde in Arbeit ist, da einige Wallets Token direkt von den Investor-Distribution-Wallets und der Stiftung erhalten.
Die Zuwächse von DYDX kamen auch im Vorfeld der bevorstehenden Einführung der Cosmos-basierten Blockchain des Projekts für die bevorstehende v4-Iteration zustande, die von einigen als „sehr ehrgeizig“ beschrieben wird. Das öffentliche Testnetzwerk auf Cosmos wurde Anfang letzten Monats erstmals gestartet. Damit bereitet sich dYdX darauf vor, das Ethereum-Ökosystem zu verlassen und nähert sich dem Mainnet-Start seiner neuen Blockchain, der für Ende September geplant ist.
Vor über einem Jahr kündigte die dYdX Foundation erstmals die Migration der Börse zu einer unabhängigen Blockchain an, die mit dem Cosmos Software Developer Kit (SDK) erstellt wurde. Das Team startete Anfang letzter Woche seine zweite Testnet-Version seiner neuen Cosmos-basierten Kette und blieb damit auf Kurs seiner Roadmap. Dieses Testnetz führte mehr als 30 Märkte auf der Plattform ein und verteilte Testnetz-Token zur Belohnung von Benutzern sowie mehrere Back-End-Upgrades.
Die Plattform bezieht im Vorfeld ihrer Migration auch Stellung gegen die heimtückische Praxis des Maximal Extractable Value (MEV). Anfang der Woche veröffentlichte die dYdX Foundation eine Liste bevorzugter Praktiken für Validatoren und Staker der dYdX-Kette, einschließlich der Gewährleistung eines „fairen und ehrlichen Handelserlebnisses“ für Benutzer durch die Vermeidung von MEV-Aktivitäten, die ihre Teilnehmer benachteiligen oder schädigen könnten.
Darüber hinaus wurde gewarnt, dass Validatoren, die sich an böswilligen MEV beteiligen, bestraft werden und gleichzeitig soziale Maßnahmen fördern werden, um die MEV-Extraktion insgesamt zu unterbinden. Die Stiftung sagte, die Delegierten könnten auch mit Konsequenzen rechnen, wenn sie Validatoren unterstützen, die sich an extraktivem MEV beteiligen.
„Die Ausrichtung auf potenziell bewährte Verfahren für Validatoren könnte wichtig sein, um eine verantwortungsvolle Beteiligung und Entscheidungsfindung innerhalb des dYdX-Chain-Ökosystems zu steuern“, sagte das Team.
Der Cosmos-Stack wurde ausgewählt, um ein Produkt zu entwickeln, dessen Leistung und UX den Top-CEXs ebenbürtig sind. Das Handelsvolumen von dYdX übertrifft bereits seine DeFi-Pendants, und sein durchschnittliches monatliches Derivatevolumen seit Dezember 2022 übersteigt das von Deribit, Kraken und Bitfinex, bleibt aber hinter Giganten wie Binance, OKX, Bitget und Bybit zurück.
Bereits Anfang Juni verzeichnete die Plattform einen Anstieg ihres Volumens, und der Token verzeichnete einen Preisanstieg, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Binance wegen Verstoßes gegen Bundesgesetze verklagt hatte.
Die Plattform verfügt tatsächlich über ein tägliches Volumen von über einer halben Milliarde Dollar. Wenn wir uns das tägliche Volumen der Plattform ansehen, überstieg es Ende September 2021 9 Milliarden US-Dollar, als das dYdX-Team den Handelswettbewerb im Wert von 250.000 US-Dollar ankündigte. Das Derivatevolumen stieg in diesem Jahr weiter an und blieb auch im ersten Halbjahr 2022 hoch, doch seitdem geht es langsam zurück.
Das monatliche Derivatevolumen von dYdX erreichte im Oktober 2021 mit 106,95 Milliarden US-Dollar seinen neuen Höchststand DeFi-Flamme. Im Jahr 2022 lag das höchste monatliche Volumen im Februar bei 73,98 Milliarden US-Dollar und das niedrigste im Oktober bei 17,56 Milliarden US-Dollar. Jetzt, im März, erreichte der dYdX aufgrund des Zusammenbruchs traditioneller Finanzbanken mit 43 Milliarden US-Dollar seinen Höchststand im Jahr 2023, während der Tiefststand im Mai bei 19 Milliarden US-Dollar lag. Bisher hat die Plattform im August ein Volumen von 13,8 Milliarden US-Dollar erzielt.
Dieser Volumenrückgang hat dazu geführt, dass auch die Plattformeinnahmen zurückgegangen sind. In den letzten 30 Tagen ist der Umsatz, also der Anteil der Handelsgebühren, der in das Protokoll fließt, um 32,44 % auf 4,14 Millionen US-Dollar gesunken, während der Jahresumsatz um 21,47 % auf 50,38 Millionen US-Dollar gesunken ist Token-Terminal.
Darüber hinaus haben die Community-Mitglieder von dYdX vor etwa einem Monat dafür gestimmt, die Belohnungen für Liquiditätsanbieter zu kürzen, um dem Unternehmen monatlich 1 Million US-Dollar einzusparen und die Ausgabe seines DYDX-Tokens zu verlangsamen. Die Menge an DYDX, die pro Epoche an Liquiditätsanbieter ausgegeben wurde, wurde auf 575.342 reduziert, und insgesamt sanken die DYDX-Token-Emissionen um etwa 25 %. Basierend auf den Gesetzen der Wirtschaft ist eine geringere Emission ein Nettovorteil für den Preis von DYDX.
Insgesamt bereitet sich die Terminbörse auf ein großes Upgrade vor, was dazu führen kann, dass der Preis von DYDX in naher Zukunft einen Aufwärtstrend verzeichnet. Allerdings zeigen mehrere On-Chain-Kennzahlen ein relativ pessimistisches Bild, was angesichts des aktuellen kryptoweiten Abschwungs Sinn macht. Dennoch ist es der Börse gelungen, Volumen und Einnahmen zu erzielen und sich gleichzeitig auf die Entwicklung zu konzentrieren, was der Plattform zu Wachstum verhelfen kann, wenn die Aktivität auf dem Kryptomarkt wieder zunimmt.
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