Zusammenfassung der Aktienindizes: Apple und Nvidia führen Tech-Rallye an; Finanzwerte liegen vor Bankgewinnen
11. April 2024, 16:18 Uhr EDT
Der Dow
Apple (AAPL) führte den Index mit einem Anstieg von 4,3 % an, nachdem Bloomberg berichtete, dass das Unternehmen plant, alle seine Macs mit neuen M4-Chips umzurüsten, die für künstliche Intelligenz ausgelegt sind.
Nike (NKE) stieg um 3,4 %, nachdem die Bank of America die Aktie auf „Kaufen“ hochgestuft hatte und dabei die attraktive Bewertung und die Bemühungen des Managements zur Wiederbelebung des Umsatzwachstums anführte.
Amazon (AMZN) legte um 1,7 % zu, womit der Marktwert des Unternehmens knapp 2 Billionen US-Dollar beträgt.
JPMorgan Chase (JPM) gab im Vorfeld seines Gewinnberichts vor der Glocke morgen um 0,1 % nach.
Der S&P 500
Tech-Giganten steigerten den Index, wobei Nvidia (NVDA) um 4,1 % und Alphabet (GOOGL) um 2,1 % zulegten und, wie Amazon, knapp unter 2 Billionen US-Dollar schlossen.
Globe Life (GL) brach um 53 % ein, nachdem in einem Leerverkäuferbericht dem Unternehmen Beihilfe zum Versicherungsbetrug vorgeworfen wurde.
CarMax (KMX) sank um 9,2 %, nachdem der Gebrauchtwagenhändler niedriger als erwartete Quartalsgewinne meldete, da hohe Preise und Zinssätze die Nachfrage belasteten.
Morgan Stanley (MS) verlor 5,3 %, nachdem Berichten zufolge die Bundesaufsichtsbehörden die Vermögensverwaltungsabteilung der Bank und ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche untersuchten.
Versicherungsunternehmen gehörten zu den Schlusslichtern des Tages. Aflac (AFL) fiel um 4 %, während Allstate (ALL) und Assurant (AIZ) um 2,5 % bzw. 2,2 % zurückgingen.
Der Nasdaq 100
Broadcom (AVGO) legte inmitten einer breiten Tech-Rallye um 4,5 % zu. Micron (MU) stieg um 4,4 %, während Datadog (DDOG) um 4 % zulegte und Qualcomm (QCOM) um 2,5 % zulegte.
Vertex (VRTX) legte um 0,7 % zu und glich damit die gestrigen nachbörslichen Verluste aus, die auf die Ankündigung der Übernahme von Alpine Immune Science im Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar folgten.
Marvell Technology (MRVL) hätte die Tech-Rallye beinahe verpasst; Die Aktie stieg trotz der Ausrichtung einer KI-Konferenz nur um 0,2 %.
Fastenal (FAST) fiel um 6,5 %, nachdem der Industriehändler seine Gewinnschätzungen für das erste Quartal verfehlte, was das Unternehmen teilweise auf „schlechte Nachfrage“ zurückführte.
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) brach um 1,7 % ein, nachdem das Justizministerium dem Unternehmen vorwarf, wissentlich die Arzneimittelpreisgestaltungsprozesse von Medicare manipuliert zu haben.
Alphabet und Amazon nähern sich der 2-Billionen-Dollar-Marke
11. April 2024, 15:56 Uhr EDT
Die Aktien der Technologiegiganten Alphabet (GOOG; GOOGL) und Amazon (AMZN) stiegen am späten Donnerstagabend um etwa 2 %, womit beide Aktien nur noch Bruchteile eines Prozentpunktes einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar erreichten.
Die Google-Muttergesellschaft Alphabet war schon einmal hier. Seine Marktkapitalisierung überschritt am 8. November 2021 kurzzeitig die 2-Billionen-Dollar-Marke, schloss jedoch nicht über dieser Marke.
Amazon hingegen hat noch nie zuvor die Marke von 2 Billionen US-Dollar erreicht.
Die CarMax-Aktie sinkt, da „Herausforderungen bei der Erschwinglichkeit von Fahrzeugen“ die Nachfrage beeinträchtigen
11. April 2024, 14:24 Uhr EDT
Die Aktien von CarMax (KMX) stürzten am Donnerstag ab, nachdem der größte US-Gebrauchtwagenhändler angesichts der nachlassenden Nachfrage schwächere Quartalsergebnisse als erwartet veröffentlichte.
Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,32 US-Dollar, ein Rückgang gegenüber 0,44 US-Dollar im Vorjahr und deutlich weniger als von Analysten erwartet. Der Umsatz sank um 1,7 % auf 5,63 Milliarden US-Dollar und blieb damit ebenfalls hinter den Prognosen zurück.
Der Absatz von Einzelhandelsfahrzeugen stieg um 1,3 %, der Umsatz ging jedoch um 0,7 % auf 4,5 Milliarden US-Dollar zurück. Der Absatz von Großhandelsfahrzeugen sank um 4,0 % und der Umsatz sank um 5,5 % auf 974,3 Millionen US-Dollar. CarMax stellte fest, dass der durchschnittliche Einzelhandelsverkaufspreis um 600 US-Dollar pro Einheit und für Großhandelsfahrzeuge um 250 US-Dollar pro Einheit gesunken ist.
Das Unternehmen sagte, der Umsatz sei durch „Probleme bei der Erschwinglichkeit von Fahrzeugen“ beeinträchtigt worden. Es fügte hinzu, dass es „anhaltendem Gegenwind aufgrund des weit verbreiteten Inflationsdrucks, höherer Zinssätze, verschärfter Kreditvergabestandards und geringem Verbrauchervertrauen“ gegenüberstehe.
Die Nachricht ließ die CarMax-Aktien am Donnerstagnachmittag um 11,5 % auf 70,20 $ fallen und für 2024 in den negativen Bereich fallen.
-Bill McColl
Constellation Brands-Aktien steigen aufgrund von Gewinnüberschreitungen im vierten Quartal und Dividendenerhöhung
11. April 2024, 13:40 Uhr EDT
Die Aktien von Constellation Brands (STZ) stiegen am Donnerstag, da das Getränkeunternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete, was auf einen Anstieg der Bierverkäufe zurückzuführen war.
Constellation, das Corona- und Modelo-Biere sowie mehrere Wein- und Spirituosenmarken herstellt, meldete im vierten Quartal einen Umsatz von 2,14 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal und über den von Visible Alpha zusammengestellten Analystenschätzungen. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 414,2 Millionen US-Dollar bzw. 2,26 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit den Erwartungen von 385,9 Millionen US-Dollar bzw. 2,10 US-Dollar pro Aktie.
Der Vorstand von Constellation genehmigte außerdem eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 13 % auf 1,01 US-Dollar pro Aktie der Klasse A, die am 17. Mai an die bis zum 3. Mai eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.
Wie in den beiden vorangegangenen Quartalen des Geschäftsjahres 2024 waren die Bierverkäufe ein wichtiger Wachstumstreiber, während die Wein- und Spirituosenverkäufe weiterhin Probleme hatten. Der Bierumsatz erreichte im Quartal 1,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 11 % gegenüber den 1,54 Milliarden US-Dollar, die Constellation im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 gemeldet hatte.
Die Constellation-Aktien stiegen am Donnerstagnachmittag um 2 %. Der Getränkehersteller hat in diesem Jahr bisher etwa 12 % zugelegt, in den letzten 12 Monaten sogar mehr als 18 %.
-Aaron McDade
Globe Life stürzt wegen Leerverkäuferbericht wegen Betrugs ab
11. April 2024, 12:32 Uhr EDT
Globe Life (GL) war am Donnerstag die Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung im S&P 500, nachdem der Leerverkäufer Fuzzy Panda Research sagte, er habe eine Short-Position in dem Unternehmen eingegangen und angeblich habe das Management angesichts der Anschuldigungen weitreichenden Versicherungsbetrugs die Augen verschlossen.
„Wir haben umfangreiche Behauptungen über Versicherungsbetrug aufgedeckt, die vom Management ignoriert wurden, obwohl sie offensichtlich waren und hunderte Male gemeldet wurden“, schreiben die Forscher in ihrem Bericht.
Fuzzy Panda beschuldigte Führungskräfte, an einem Schmiergeldprogramm beteiligt zu sein, und angebliche Vertriebsteams von Globe Life schrieben Richtlinien für verstorbene und fiktive Kunden.
Globe Life reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die Aktien fielen am Donnerstag um mehr als 23 % auf ein mehr als dreijähriges Tief von etwa 80 US-Dollar.
Fastenal-Aktie rutscht ab, nachdem Q1-Ergebnisse aufgrund „schlechter Nachfrage“ die Schätzungen verfehlen
11. April 2024, 11:39 Uhr EDT
Die Aktien von Fastenal (FAST) gaben am Donnerstag nach, da der Vertreiber von Verbindungselementen und Werkzeugen niedriger als erwartete Quartalsergebnisse auf die Schwäche im verarbeitenden Gewerbe zurückführte.
Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,52 US-Dollar, wobei der Umsatz im Jahresvergleich um 1,9 % auf 1,9 Milliarden US-Dollar stieg. Beide lagen leicht unter den Schätzungen. Die Betriebsgewinnmarge lag mit 20,6 % ebenfalls unter den Prognosen. Der Umsatz mit Verbindungselementen ging im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % zurück.
CEO Daniel Florness sagte in einer Investorenpräsentation, dass „das Kernproblem weiterhin die schwache Nachfrage“ sei. Er verwies auf einen schleppenden Einkaufsmanagerindex (PMI) und erklärte, dass „ein solch langsames Wachstum“ zu Druck auf die Margen und den Gewinn pro Aktie führte. Er argumentierte, dass „es schwierig ist, die Margen bei den aktuellen Umsatzwachstumsraten aufrechtzuerhalten.“
Fastenal-Aktien fielen am Donnerstagmorgen um 4,9 % auf 71,10 $, blieben aber in diesem Jahr um etwa 10 % im Plus.
-Bill McColl
Wichtige Erkenntnisse aus dem Brief von CEO Andy Jassy an die Amazon-Aktionäre
11. April 2024, 10:28 Uhr EDT
Andy Jassy, Chief Executive Officer (CEO) von Amazon, veröffentlichte am Donnerstag seinen jährlichen Brief an die Aktionäre von Amazon (AMZN), in dem er eine Reihe von Themen aus dem gesamten Unternehmen behandelte, vom Aufkommen künstlicher Intelligenz (KI) bis hin zu den Vorteilen der Regionalisierung seines Lagernetzwerks.
Jassy ist der Meinung, dass „generative KI möglicherweise die größte Technologietransformation seit der Cloud (die sich selbst noch im Anfangsstadium befindet) und möglicherweise seit dem Internet ist“, und greift den Aktionärsbrief von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, von Anfang dieser Woche auf und betonte die Vorteile der Umstellung von Amazon auf ein stärker regionalisiertes Lagernetzwerk, das mehr Lieferungen am selben Tag und über Nacht ermöglicht.
Jassy schrieb auch, dass das Unternehmen erhebliche Vorteile aus seinen Kostensenkungsbemühungen gezogen habe und plant, weiterhin Geschäftsbereiche zu identifizieren, in denen Amazon die Kosten künftig senken könnte.
Das Unternehmen hat noch keinen Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals bekannt gegeben, dies erfolgt jedoch normalerweise Ende April und die jährliche Aktionärsveranstaltung soll am 22. Mai stattfinden.
Die Aktien von Amazon legten am Donnerstagmorgen leicht zu und sind im Jahr 2024 bisher um fast 23 % und im letzten Jahr um 86 % gestiegen.
Weitere Erkenntnisse aus Jassys Brief finden Sie hier.
-Aaron McDade
Analysten sind von Nvidias jüngster Korrektur unbeeindruckt
11. April 2024, 09:56 Uhr EDT
Die Aktien von Nvidia (NVDA) stiegen am Donnerstag zu Beginn des Handels und setzten damit die gestrige Erholung von ihrem jüngsten Abrutschen in den Korrekturbereich fort. Analysten sagten, Anleger sollten sich keine Sorgen machen und verwiesen auf die Stärken von Nvidia inmitten des Booms der künstlichen Intelligenz (KI).
Analysten der Bank of America (BAC) nannten den jüngsten Ausverkauf von Nvidia eine „erfrischende Pause“ und stellten fest, dass Volatilität für die Aktie nicht ungewöhnlich sei, und sagten, sie seien zuversichtlich, dass der Chiphersteller in der Lage sei, Marktanteile zu halten oder zu gewinnen.
Der Ausverkauf, bei dem Nvidia zwischen dem 25. März und dem 9. April um 10 % fiel, war laut einer Studie der Bank of America das neunte Mal seit der Einführung von ChatGPT im Jahr 2022, dass die Nvidia-Aktie einen Rückgang von 10 % oder mehr verzeichnete.
Während einige Anleger über die jüngsten Chip-Ankündigungen von Technologiegiganten wie Alphabets (togetL) Google Axion Processor und Intels (INTC) Gaudi 3 AI Accelerator besorgt sein könnten, bekräftigte die Bank of America ihre „Kernmeinung“, dass Nvidia eine Top-Wahl ist.
Die Analysten gingen davon aus, dass Nvidia „weiterhin dominieren“ und mehr als 75 % des etwa 90 Milliarden US-Dollar schweren Beschleunigermarkts erobern wird. Die Bank of America geht davon aus, dass hausinterne kundenspezifische Chips von Unternehmen wie Google, Microsoft (MSFT) und Amazon (AMZN) 15 bis 20 % des Marktes ausmachen werden, während weitere 15 bis 20 % auf andere Unternehmen wie Advanced verteilt werden könnten Micro Devices (AMD) und Intel (INTC).
Lesen Sie mehr darüber, was Analysten über Nvidia sagen.
-Naomi Buchanan
Aktien machen vorbörslich die größten Bewegungen
11. April 2024, 09:21 Uhr EDT
Gewinne:
- Alpine Immune Sciences (ALPN): Die Aktien stiegen um etwa 37 %, nachdem Vertex Pharmaceuticals (VRTX) angeboten hatte, das Immuntherapieunternehmen für etwa 4,9 Milliarden US-Dollar zu übernehmen.
- AstraZeneca Plc (AZN): Die Aktien stiegen um etwa 2 %, nachdem das britische Biotech-Unternehmen seine Dividende im Vorfeld einer Aktionärsabstimmung über die Gehaltserhöhung von CEO Pascal Soriot angehoben hatte.
- Albemarle (ALB): Die Aktien stiegen um etwa 1 %, da Analysten von Berenberg die Aktie des Lithium-Bergbauunternehmens auf „Kaufen“ heraufstuften und Wells Fargo seine „Kauf“-Einstufung bekräftigte, wobei beide auf einen erwarteten Tiefpunkt der Lithiumpreise verwiesen.
Verluste:
- CarMax (KMX): Die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers fielen um 8 %, nachdem das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal die Gewinn- und Umsatzschätzungen verfehlte und erklärte, dass es länger dauern würde, sein Ziel, zwei Millionen Einheiten pro Jahr zu verkaufen, zu erreichen als zuvor erwartet.
- Fastenal (FAST): Die Aktie des Industriehändlers fiel um etwa 5 %, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal ebenfalls niedrigere Gewinne und Umsätze als erwartet gemeldet hatte.
- Robinhood (HOOD): Die Aktien des Online-Brokerunternehmens fielen um fast 3 %, nachdem Citi-Analysten ihre Aktie auf „Verkaufen“ herabgestuft hatten und die Diskrepanz zwischen dem durch Bitcoin gestiegenen Aktienkurs des Unternehmens und der durch sein Kerngeschäft gerechtfertigten Bewertung anführten.
Futures deuten auf weitere Verluste für Aktien hin
11. April 2024, 08:30 Uhr EDT
An den Dow Jones Industrial Average gekoppelte Terminkontrakte verloren am Donnerstag im vorbörslichen Handel 0,4 %.
Auch die S&P 500-Futures verloren 0,4 %.
Nasdaq 100-Futures wurden etwa eine Stunde vor Marktöffnung 0,3 % niedriger gehandelt.
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