Dieses Jahr war nicht gerade ein Blockbuster für die IPO-Märkte. Venture-Finanzierung hat getankt und weniger Startups haben den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt.
Wird 2023 das Comeback-Jahr für IPOs? Was braucht es, damit der öffentliche Markt auftaut? Hier sind die Top-Picks der Mitarbeiter von Crunchbase News für die Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie nächstes Jahr an die Börse gehen könnten.
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Und wenn Ihnen einige davon bekannt vorkommen, dann deshalb, weil sie: In sind unsere Ausgabe 2022 dieser Liste, haben wir vorhergesagt, dass viele davon noch in diesem Jahr an die Börse gehen könnten. Wir wussten nicht, dass die IPO-Märkte ins Stocken geraten würden. Hier sind wir also wieder und bieten einige Gedanken darüber an, wer öffentlich debütieren könnte, ob und wann Börsengänge wieder stattfinden.
Unternehmenstechnologie und Cybersicherheit
Arktischer Wolf: Es ist noch nicht lange her, als Arctic Wolf aus Eden Prairie, Minnesota, an einen Börsengang gebunden zu sein schien. Das Unternehmen sammelte im Juli 2021 150 Millionen US-Dollar in einer Serie F und erhöhte seine Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Damals, damaliger CEO Brian NeSmith sagte, ein Börsengang sei wahrscheinlich der nächste logische Schritt. Dann änderte sich der Markt drastisch, und im Oktober legte der Managed-Security-Anbieter zu 401 Millionen Dollar in Wandelanleihen geführt von bestehendem Investor Eulenfelsen. Wandelschuldverschreibungen funktionieren wie ein kurzfristiges Darlehen, aber diese Schuldverschreibungen werden dem Anleger zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital – dh nach einem Börsengang – in der Regel mit einem Abschlag zurückgezahlt. Der verwaltete Sicherheitsraum kann große Akteure unterstützen, und Arctic Wolf ist seit seiner Gründung im Jahr 2012 groß geworden. Vielleicht werden diese Schuldverschreibungen 2023 zu Eigenkapital.
Databricks: Jeder ist schon eine Weile auf Databricks. Wie neulich wie FebruarCEO Aber Ghodsi sprach über den Börsengang, bot aber keinen Zeitplan. Seitdem ist der Markt für IPOs nur noch kälter geworden, aber dies ist ein Unternehmen, das 2021 mit mehr als 800 Millionen US-Dollar an jährlichen wiederkehrenden Einnahmen endete. Es ist groß und wächst. Es erreichte auch eine Post-Money-Bewertung von 38 Milliarden US-Dollar, nachdem es eine Serie H in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar aufgebracht hatte, angeführt von Morgan Stanleys Kontrapunkt Global im August 2021. Und diese große Serie H kam nur sieben Monate, nachdem das Unternehmen 1 Milliarde US-Dollar bei einer Bewertung von 28 Milliarden US-Dollar gesammelt hatte. Diese Bewertung könnte das in San Francisco ansässige Unternehmen davon abhalten, an die Börse zu gehen. Dennoch könnte Databricks – das Tools und Produkte entwickelt, mit denen Unternehmen sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten an einem einzigen Ort anzeigen können – bis 2023 blicken, um Mitarbeitern und Investoren endlich die Liquidität zu bieten, auf die sie gewartet haben.
Flexport: Die Lieferkette steht immer noch im Vordergrund, also wird vielleicht ein Unternehmen das auf den öffentlichen Markt bringen. Flexport mit Sitz in San Francisco, das letztes Jahr auf unserer IPO-Liste stand, sperrte a 935 Millionen US-Dollar Serie E im Februar geführt von Andreessen Horowitz und MSD-Partner bei einer Bewertung von 8 Milliarden US-Dollar. Die globale Speditions- und Logistikplattform bewegte im Jahr 2021 Waren im Wert von fast 19 Milliarden US-Dollar in 112 Ländern, selbst als die globalen Lieferketten unter mehreren Unterbrechungen litten. Insgesamt hat das Startup laut Crunchbase-Daten bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar gesammelt. Trotz eines rückläufigen VC-Marktes in diesem Jahr konnten Logistik- und Supply-Chain-Startups immer noch Geld von privaten Investoren beschaffen. Vielleicht können sie dasselbe mit öffentlichen tun?
— Chris Metinko
Fintech und Banken
Streifen: Das offensichtlichste und eines der erfolgreichsten Fintech-Startups, das dieser Liste hinzugefügt werden kann, ist das Online-Zahlungsunternehmen Stripe, das seinen Hauptsitz in London und Dublin hat. Es ist das am fünfthäufigsten geschätzte Startup der Welt Das Crunchbase Einhorn-Boardund wurde zuletzt bei einer Finanzierung im Jahr 2021 mit 95 Milliarden US-Dollar bewertet. Gegründet von Brüdern Patrick Collisonsein CEO und John Collison, sein Präsident, Stripe ist jetzt 12 Jahre alt und hat mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Das Unternehmen verarbeitete im Jahr 2021 Zahlungen in Höhe von 640 Milliarden US-Dollar, 60 % mehr als im Vorjahr. Es wurde gesagt, zu haben 12 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2021 entsprechend Forbes. Infolge der Marktkorrektur gab das Unternehmen nach seine interne Bewertung im Jahr 2022 auf 74 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat seine Absicht eingereicht, im Juli 2021 an die Börse zu gehen, hat aber noch keinen Termin festgelegt. Anfang dieses Jahres wurden rund 1.100 Stellen oder 14 % der Belegschaft abgebaut.
Revolution: Revolut mit Sitz in London ist das zweitwertvollste europäische Fintech mit einem Wert von 33 Milliarden US-Dollar im Juli 2021. Das Unternehmen ist 7 Jahre alt und hat 1,7 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Gegründet von Nikolay Storonsky und Wlad Jazenko, startete Revolut, da es den Geldtransfer in verschiedenen Währungen für diejenigen, die in mehreren Ländern arbeiten oder reisen, einfach machte. Revolut hat im Jahr 2022 keine Entlassungen eingeleitet – tatsächlich hat es weiter eingestellt. Das Unternehmen kündigte Einnahmen von 261 Millionen Pfund im Jahr 2020 an, hat aber keine Einnahmen für 2021 verbucht. Revolut hat 25 Millionen Privatkunden und beantragte 2021 eine Banklizenz in Großbritannien.
Plaid: Plaid aus San Francisco verbindet Bankkonten von Benutzern mit Fintech-Apps. Das Unternehmen wurde vor neun Jahren von gegründet Zachary Perretsein CEO und Wilhelm Hockey, Vorstandsmitglied. Es wurde zuletzt im August 2021 in der Serie-D-Finanzierung mit 13,4 Milliarden US-Dollar bewertet und hat im Laufe der Zeit 734 Millionen US-Dollar aufgebracht. Der Umsatz von Plaid im Jahr 2020 soll gestiegen sein rund 170 Millionen Dollar in einem Artikel von Forbes. Visa geplant, das Unternehmen im Jahr 2020 für 5 Milliarden US-Dollar zu kaufen von den Aufsichtsbehörden gestoppt das folgende Jahr. Im Dezember 2022 entließ Plaid 20 % seiner Mitarbeiter oder rund 260 Mitarbeiter, da Peret sagte, dass ein langsamer als erwartetes Wachstum nach der Pandemie dazu führte, dass Plaids „Geschwindigkeit des Kostenwachstums unser Tempo des Umsatzwachstums übertraf“. Andererseits sagte Peret auch, dass die Zahl der Kunden, die Plaid bedient, im vergangenen Jahr um 50 % gestiegen sei.
– Gene Teare
Verbraucherplattformen und -dienste
Warenkorb: Instacart ist so etwas wie das Startup-Äquivalent zum Klischee „Immer eine Brautjungfer, nie eine Braut“. Es steht immer ganz oben auf den Listen wahrscheinlicher Marktteilnehmer, hat aber noch nie einen Börsengang vollzogen. Nun, wir denken, 2023 wird das Jahr sein. (Ja, das haben wir letztes Jahr auch gesagt, aber wir haben etwas nachgelassen.) Ein Angebot sah nach dem Unternehmen noch wahrscheinlicher aus Bestätigt im Mai, dass es einen vertraulichen Registrierungsentwurf bei den US-Wertpapieraufsichtsbehörden einreichte, mit einem Debüt, das derzeit für nächstes Jahr erwartet wird. Der Einreichung folgte eine steile Abschreibung, wie Instacart seine Bewertung senken im März von 39 Milliarden Dollar auf 24 Milliarden Dollar.
Gildenausbildung: Die in Denver ansässige Guild stand letztes Jahr ebenfalls auf unserer Liste, aber alles in allem sieht sie immer noch nach einem starken IPO-Kandidaten aus. Das in Denver ansässige Unternehmen, das eine Plattform für die Ausweitung der arbeitgeberfinanzierten Bildung und Weiterbildung auf Arbeitnehmer bietet, hat bisher über 640 Millionen US-Dollar aufgebracht, darunter 265 Millionen US-Dollar in einer Serie-F-Runde im Juni. Besonders bemerkenswert ist, dass sich das Unternehmen in einer Zeit, in der die gesamte Edtech-Finanzierung ins Gewicht fiel, eine große Runde gesichert hat ist rückläufigwas darauf hindeutet, dass Investoren viel Interesse an dem Geschäftsmodell sehen.
Messe: Wenn Sie lange genug dabei sind und genug Geld gesammelt haben, werden die Anleger unweigerlich nach einer Rendite suchen. Diese Vorstellung gilt ganz prägnant für Faire, einen Online-Marktplatz für unabhängige Einzelhändler und Marken, der laut Crunchbase-Daten seit 2017 1,7 Milliarden US-Dollar gesammelt hat. Das Geschäftsmodell des Unternehmens könnte auch einigen günstigen Gegenwind erfahren, da die Verbraucher nach einer pandemiebedingten Umstellung auf überwiegendes Online-Shopping in lokale Geschäfte zurückkehren, die bei seinen Lieferanten vorrätig sind.
TripAktionen: TripActions ist ein weiteres stark finanziertes Unternehmen, das oft als wahrscheinlicher IPO-Kandidat gehandelt wird. Das 7 Jahre alte Unternehmen mit Hauptsitz in Palo Alto bietet Firmenkarten und Spesenmanagement-Tools mit Schwerpunkt auf Geschäftsreisen. Startup-Investoren scheinen die Marke sicherlich zu mögen. Das Unternehmen hat in einer Serie-G-Runde im Oktober 300 Millionen US-Dollar bei einer Post-Money-Bewertung von 9,2 Millionen US-Dollar eingenommen. Auch TripActions macht bereits Fortschritte auf dem Weg zum Börsengang — it vertrauliche Unterlagen eingereicht für ein Angebot bei der SEC, laut einem September-Bericht.
– Johanna Glasner
Life Sciences, Agtech und Foodtech
Lyra-Gesundheit: Wir warten immer noch auf Lyra – oder vielleicht Headspace-Gesundheit oder ein anderes Teletherapieunternehmen – an die Börse gehen. Lyra Health, ein First-Mover-Teletherapie-Startup, das 2016 den Weg direkt zum Arbeitgeber einschlug, hat mit Unternehmen zusammengearbeitet, darunter Palantir, Zoomen und Amgen Teletherapie anzubieten, lange bevor Versicherungsunternehmen diese Praxis aufgriffen. Anfang dieses Jahres sammelte das Startup 235 Millionen US-Dollar an Finanzierungen der Serie G und erhöhte seine Bewertung auf 5,58 Milliarden US-Dollar. Lyra hielt sich während des IPO-Wahnsinns 2021 von seinem Konkurrenten zurück Gesprächsraum teilgenommen, aber es ist mehr als bereit für die öffentlichen Märkte.
Eine Menge: Wir halten Vertical Farming und Urban Farming für nächstes Jahr für eine solide Wette. Lebensmittelgeschäfte mit geringen Margen werden von Logistik- und Lieferproblemen hart getroffen, daher scheint die Idee einer Lebensmittelfarm in der Nähe der Verbraucher ziemlich ideal zu sein. Das Vertical-Farming-Startup Plenty startete 2022 mit 400 Millionen US-Dollar an Series-E-Finanzierungen, fast die Hälfte der gesamten Finanzierung, die das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2014 aufgebracht hat. Plenty begann mit dem Bau eines vertikalen Farm-„Campus“ in Virginia, auf dem Erdbeeren angebaut werden sollten für den großen Agrarkonzern Driscolls. Es gibt nicht so viele Agrar-Startups, die an die Börse gegangen sind — AeroFarms hätte 2021 fast den Sprung über SPAC geschafft, bis die Finanzierung eingestellt wurde – aber Plenty scheint reif zu sein, an die Börse zu gehen.
Tempo: Ausgestattet mit 1,3 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln über neun Finanzierungsrunden ist das Präzisionsmedizin-Startup Tempus mit Sicherheit eines der faszinierendsten Unternehmen, das aus der Pandemie hervorgegangen ist. Seine Technologieplattform unterscheidet sich von den meisten Biotech-Neulingen, die sich auf die Entwicklung von Molekülen konzentrieren. Tempus hat zwei Startups im Zusammenhang mit klinischen Studien gewonnen und ist an mehreren Teilen der Lebensdauer der Arzneimittelherstellung beteiligt – etwas, das wir außerhalb riesiger Pharmaunternehmen wie z Amgen oder Merk. Tempus nahm im Oktober 275 Millionen Dollar an Fremdfinanzierung auf für seine Fähigkeit, KI bei der Wirkstoffforschung und Genomsequenzierung zu nutzen.
— Keerthi Vedantam
Außerhalb der Box
Leinwand: Der Designsoftware-Hersteller Canva hat mehr als 572 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln und eine Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar von Risikoinvestoren erhalten. Das in Australien ansässige Unternehmen ist bekannt für seine Designsoftware für Nicht-Designer, aber neue Tools, die in diesem Jahr eingeführt wurden, zeigen, dass seine Ambitionen noch größer sind. Es vor kurzem hat ein KI-Schreibtool eingeführt das verspricht, etwa zur gleichen Zeit das Verfassen von Marketingtexten zu automatisieren OpenAI‘s ChatGPT-Tool die Tech-Welt in Aufruhr versetzen. Investoren scheinen zunehmend von Technologien angezogen zu werden, die selbst die kreativsten Bereiche automatisieren, und Canva steht in dieser Gruppe an der Spitze. Mindestens einer der größten Investoren von Canva ist wieder optimistischer gegenüber dem Unternehmen: Franklin Templeton hat im vergangenen Monat den Wert seiner Beteiligung an Canva erhöhtnachdem der Design-Softwarehersteller zuvor von einer Reihe von Abschreibungen getroffen wurde.
SYMBOL: Wir dachten, es wäre lustig, einen Namen aufzunehmen, der im Allgemeinen nicht auf den wahrscheinlichen IPO-Listen steht, und hier kommt ICON ins Spiel. Das in Austin ansässige Bautechnologieunternehmen, das für seine legendären 3D-gedruckten Häuser bekannt ist, hat mehr als gesammelt 450 Millionen US-Dollar an Risikokapital in den letzten fünf Jahren. Es ist die Art von Markentechnologieunternehmen mit Verbraucherkontakt, das von dem höheren öffentlichen Profil profitieren könnte, das mit einer Notierung an einer großen Börse einhergeht.
– Marlize van Romburgh und Joanna Glasner
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